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又一巨无霸归来!邮储银行回归A股获银保监批复

晚间重磅:邮储银行即将登岸A股!

中国邮政储蓄银行株式会社(下称邮储银行,1658.HK)12日晚间看护布告称,该行已于近日收到银保监会批复,原则批准该行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不跨越59.48亿股。本次发行所召募资金扣除发行用度后,用于弥补本行本钱金。

邮储银行港股6月12日收盘报收4.35港元/股。市场人士粗略估算,邮储银行这次登岸A股召募资金料超200亿元,有望竞争年度最大年夜IPO。

再战A股王者归来

六家国有大年夜行,邮储银行是着末“入队”的,但其在本钱市场实力不容小觑。

2016年9月28日,邮储银行在喷鼻港联交所主板上市,集资566.27亿港元(约合488.16亿元人夷易近币),占经扩大年夜后已发行总股本约15%,市值约达3254.4亿元。

邮储银行在喷鼻港联交所主板上市的“动静”,创下了彼时近两年来举世最大年夜IPO、六年来H股最大年夜的IPO记载,完成“股改—引战—上市”三步走革新路线图。

当时该IPO得到了瑞银、摩根大年夜通、淡马锡、中国人寿、蚂蚁金服、腾讯、索罗斯基金等有名机构投资方的支持。“超人”李嘉诚彼时表示,对邮储银行有“绝对信心”。

对付回归A股,邮储银行已是再战。

2017年8月29日,邮储银行在港交所宣布看护布告称,拟申请在A股发行数量不跨越51.72亿股,且不包括根据逾额配售权可能发行的任何股份,每股面值1元人夷易近币,拟上市地点为上交所,所募资金将整个用于充足本钱金。申请A股上市的议案已经得到董事会会议经由过程,将提请2017年第二次临时股东大年夜会、2017年第二次内资股种别股东大年夜会及2017年第二次H股种别股东大年夜会及证监会审议赞许。

进入2019年,邮储银行新掌门张金良对付回归A股可谓相称积极。

今年3月末,中国邮政储蓄银行董事长张金良在该行2018年度业绩宣布会上表示,邮储银行今朝正在积极有序推进A股的IPO事情,并称这将有利于进一步完善公司管理体系,打通境内外本钱市场,增强抵御风险能力,为未来营业成长供给强大年夜支撑。

机构坚决看好投资者料“买账”

截至6月12日晚发稿时,中国证券报(ID:xhszzb)记者在证监会表露的申请首次公开发行股票企业基础信息环境中,尚未查询到邮储银行的相关信息。

不过在这之前,各路券商钻研机构,已纷繁对邮储银行给出“增持”评级。

中泰证券银行业首席阐发师戴志锋觉得,邮储银行此时再战A股,一是弥补本钱,二是增添这家大年夜行的海内有名度。对付市场是否会“买账”,戴志锋觉得,市场会对积极对国有大年夜行买账。

天风证券觉得,邮储银行拥有坚实且广阔的客户根基,零售特色光显,资产质量优良,盈利能力有望显着提升。邮储银行径资产质量优良的零售大年夜行,业绩有望维持较快增长,2018年分红比例大年夜幅提升至30%,但斟酌到银行H股股价普遍较每股净资产折价,给予0.9倍19PB目标估值,即5.20元/股,对应6.08港元/股(汇率1RMB=1.17HKD),保持增持评级。

国泰君安觉得,邮储银行拥有踏实且独特的零售营业根基,尚是一块未被充分掘客的璞玉,新治理层年富力强,经由过程优化资产设置设置设备摆设摆设、科技赋能、提升运营效率,未来有望成为中国零售银行的新力量。

招银国际觉得,邮储银行估值依然有吸引力。邮储银行今朝的估值为0.68倍2019年猜测市帐率,低于其历史匀称的0.79倍及H股中国上市银行匀称的0.74倍。邮储银行应该较偕行享有估值溢价,由于其具备更强的零售上风及更强的风险抵补能力来抵御宏不雅经济的下行风险。

资产规模首破10万亿元

邮储银行4月25日公布的2019年一季报显示,一季度,邮储银行拨备前利润319.55亿元,同比增长14.39%;归属股东净利润185.20亿元,同比增长12.21%。截至2019年3月末,不良率0.83%,较上岁终下降0.03个百分点;拨备覆盖率363.17%,较上岁终提升16.37个百分点。

一季报显示,截至2019年3月末,邮储银行资产规模首次冲破10万亿元,达到10.14万亿元,较上岁终增长6.59%。负债规模冲破9.5万亿元,达到9.65万亿元,较上岁终增长6.74%。此中,存款余额9.14万亿元,较上岁终增长5.97%;存款占总负债比重为94.74%。贷款余额4.53万亿元,较上岁终增长6.01%。

截至2019年3月末,邮储银行不良率仅为0.83%,较上岁终下降0.03个百分点,领先偕行;拨备覆盖率363.17%,较上岁终进一步提升16.37个百分点。邮储银行核心一级本钱充沛率、一级本钱充沛率和本钱充沛率分手为9.61%、10.66%和13.44%,均满意监管要求,较强的抵御风险能力为营业成长供给了有力支撑。

邮储银行IPO大年夜事记

2016年9月28日,邮储银行登岸H股,召募资金566.27亿港元(约合488.16亿元人夷易近币),占经扩大年夜后已发行总股本约15%,市值约达3254.4亿元。创下了彼时近两年来举世最大年夜IPO、六年来H股最大年夜的IPO记载,完成“股改—引战—上市”三步走革新路线图。

2017年8月29日晚间,邮储银行在港交所宣布看护布告称,拟申请在A股发行数量不跨越51.72亿股,且不包括根据逾额配售权可能发行的任何股份,每股面值1元人夷易近币,拟上市地点为上交所。

2019年6月12日晚间,邮储银行在港交所宣布看护布告称,该行已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和改动公司章程的批复》。中国银行保险监督治理委员会原则批准该行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不跨越5,947,988,900股。本次发行所召募资金扣除发行用度后,用于弥补本钱金。

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